Aussagen, die wir in Gesprächen gelegentlich hören
"Mein Bekannter hat sein Geld abgehoben und in`s Schließfach gelegt" "Ich investiere nur noch in ETF`s" "Ich habe alles in Gold und Silber getauscht" "Rentenversicherungen geben mir die Sicherheit einer kalkulierbaren Rente bis in`s hohe Alter" "Kryptowährungen sind der neue Trend" "Aktien? - Sind mir viel zu unsicher" "Das lohnt sich doch alles nicht mehr"
ANALYSE
- Machen Sie sich Gedanken über Ihre Finanzen.
- Überlegen Sie was Ihnen bei Thema Geldanlagen Sorge und was Ihnen Freude bereitet.
- Reden Sie mit uns darüber!
- Prüfen Sie mit uns gemeinsam Ihren Wissensstand! Bei Bedarf machen wir Sie fit.
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PLANUNG UND UMSETZUNG
- Erarbeiten Sie gemeinsam mit uns eine Strategie, die zu Ihnen passt!
- Passen Ihre bisherigen Anlageentscheidungen zu Ihrer Strategie? Dann binden wir Sie bestmöglichst ein.
- Setzen Sie gemeinsam mit uns alles um!
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PARTNERSCHAFT
- Wir überwachen die Strategie hinsichtlich globaler politischer und wirtschaftlicher Veränderungen.
- Nichts bleibt wie es ist. Gemeinsam nehmen wir Anpassungen bei veränderten persönlichen Umständen vor.
- In der Regel begleiten wir unsere Kunden sehr langfristig, ganzheitlich, generationsübergreifend ohne ständig wechselnde Berater.